MIAMI BICE: LA SILENCIOSA LLEGADA DEL HOLDING FINANCIERO DEL GRUPO MATTE A EEUU

A mediados de 2022 Bicecorp, holding financiero controlado por la familia Matte por el cual administran Banco Bice, inició los trámites para operar en Estados Unidos. Un año después, el proyecto comenzó a funcionar en completo silencio, pero con un equipo a cargo y con ganas de crecer. Por ahora, están enfocados al segmento de wealth management -donde asesoran a personas de alto patrimonio- e inversión inmobiliaria. Sellaron una alianza comercial con Morgan Stanley y ya levantaron un fondo de US$ 20 millones para desarrollar proyectos residenciales en los estados del “cinturón del sol” estadounidense.
Fue el 8 de agosto de 2023, aunque eso fue sólo una formalidad. El proyecto, en realidad, se venía planificando hace largos años y ese hito, hace menos de una semana, fue un paso más en la misma dirección. Esa jornada, la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos (entidad dedicada a regular la propiedad industrial en el país del norte) inscribió preliminarmente tres marcas ligadas a Bicecorp en suelo estadounidense: Bice US, Bice Wealth Management y Bice Asset Management.

Ese trámite, con el que fueron asesorados por la oficina internacional Fox Rothschild LLP y que comenzaron el año pasado, significa sólo una cosa: el aterrizaje de Bicecorp, holding financiero de la familia Matte por el cual controlan Banco Bice y Bice Vida, a Estados Unidos. Fue una decisión que venían barajando desde hace largos años y que se materializó a mediados de 2022. Lo hicieron en completo sigilo y sin aspavientos, explica una fuente al tanto.

En paralelo a los trámites marcarios, la institución chilena ejecutó una serie de otras formalidades. Por ejemplo, en septiembre del año pasado constituyeron tres sociedades en suelo norteamericano. La primera, Bice US Inc, la inscribieron en Delaware y funciona como sociedad matriz de las otras dos entidades restantes: Bice Wealth Management LLC (inscrita en Florida) y Bice Asset Management LLC (basada en Delaware).
El directorio de la compañía matriz, que es dependiente de la sociedad chilena Bice Chileconsult Internacional Limitada, que a su vez se desprende de Bicecorp S.A., está compuesto por Rony Jara, fiscal de Banco Bice; Rafael de la Maza, gerente de gobierno corporativo y finanzas de Bicecorp; y José Antonio Sanhueza, gerente de activos alternativos de Bice Inversiones. Sus apoderados son Felipe Laborde, gerente comercial de Banco Bice, y Patricio Ureta.

Este último es la pieza clave del arribo de la firma chilena a EEUU, ya que ejerce como managing director de este nuevo negocio en Florida, que tiene sus oficinas centrales en el quinto piso de un edificio instalado en Brickell Avenue, el distrito financiero de Miami.

En los trámites para aterrizar en Estados Unidos fueron asesorados por Ávila Rodríguez Hernández Mena & Garro, un estudio de abogados en Coral Gables especializado en banca y servicios financieros, M&A y litigación comercial, entre otros.

A finales de 2022, la sociedad matriz en el país del norte tenía un capital de $ 1.712 millones (unos US$ 2 millones), mientras que sus filiales sumaban $ 214 millones.

El fichaje del ex Megacentro
El objetivo de este aterrizaje es, preliminarmente, llevar a cabo asesorías de inversión y gestionar apuestas inmobiliarias en Estados Unidos. Parte de sus clientes son empresarios de alto patrimonio y empresas.

Por ahora, Bice no llega como banco a Estados Unidos: el único chileno que aparece en el registro bancario de Estados Unidos es Bci, que opera a través del City National Bank of Florida (ver recuadro).

La decisión de arribar al país del norte se tomó durante la pandemia mientras elaboraban un plan a tres años para definir la ‘próxima etapa del banco’, explica una fuente conocedora. Parte de ese proyecto (que fue desarrollado por un equipo multidisciplinario entre Bicecorp y Banco Bice) era, justamente, concretar las primeras ofertas de inversión fuera de Chile.
En paralelo a su llegada a EEUU también arribaron a Luxemburgo con la constitución de su propia sociedad de inversión de capital variable (SICAV). Esta entidad está enfocada en operar dos fondos de deuda latinoamericana en dólares en mercados de capitales internacionales.

Otro de los objetivos del plan 2022-2024 contempla avances en los negocios digitales -como Go Bice, Bice Connect, Clever, entre otros- y desarrollos en materias ESG.

Para echar a andar el proyecto de Estados Unidos necesitaban a un ejecutivo que estuviera a cargo y que conociera el país. Así ficharon a Patricio Ureta, quien llegó en octubre de 2022, luego de pasar 10 años en Megacentro, empresa de bodegaje y logística ligada a Hernán Besomi, grupo Angelini y el fondo Link Partners.
La idea era conseguir un ejecutivo con amplia experiencia en el mercado norteamericano y lo encontraron en él, que ejerció la gerencia general de la filial de esa entidad en Estados Unidos. Él fue una de las piezas clave en el aterrizaje de la firma a suelo norteamericano: durante su gestión inauguraron una serie de edificios, oficinas y bodegas en Miami y alrededores.

Otra de las piezas fundamentales es Felipe Laborde, quien estuvo directamente involucrado en los procesos regulatorios ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, sigla en inglés). Actualmente ejerce como gerente de inversiones y es el que tiene la licencia de Florida para operar como asesor de inversiones.

Alianza con Morgan Stanley
Son dos negocios con los que Bicecorp llegó a Estados Unidos y los cuales están siendo comandados desde Miami, Florida.

Por un lado, la sociedad Bice Asset Management LLC, está enfocada en el ofrecimiento de oportunidades de inversión en activos inmobiliarios. Según indica una fuente conocedora, Bice Vida, la corredora de seguros del grupo, participará de este proyecto como un inversor en dicho mercado.

‘Hasta la fecha se ha levantado un fondo de US$ 20 millones para proyectos de desarrollo residencial (multifamily) en la zona de Sunbelt (Arizona, California, Florida, Nevada, Nuevo México, Texas, Georgia y Carolina del Sur), y junto a otros desarrolladores e inversionistas americanos, la idea es invertir en los próximos 12 meses en tres proyectos en diferentes ciudades, y alcanzar una inversión total de más de US$ 200 millones en activos inmobiliarios’, explica a DF MAS Patricio Ureta, managing director y country head de Bice US.

“Se ha levantado un fondo de US$ 20 millones para proyectos de desarrollo residencial (multifamily) en la zona de Sunbelt (Arizona, California, Florida, Nevada, Nuevo México, Texas, Georgia y Carolina del Sur), y junto a otros desarrolladores e inversionistas americanos, la idea es invertir en los próximos 12 meses en tres proyectos en diferentes ciudades”, explica a DF MAS Patricio Ureta.
Por su parte, Bice Wealth Management LLC está enfocada en el manejo de portafolios. De hecho, el 3 de marzo la entidad recibió la aprobación del regulador de Florida para operar como asesor de inversiones.

Según documentos a los que accedió DF MAS, la compañía chilena ofrecerá una serie de servicios en tierra estadounidense. Uno de ellos el de asesoría de inversiones, que, según ellos estipulan en dicho escrito, se basará en posibles apuestas en acciones, bonos, colocaciones privadas, fondos de inversión, ETF, fondos alternativos (como, entre otros, fondos de capital privado y hedge funds), productos estructurados, entre otros.

‘BWM se reunirá con sus clientes al menos una vez al año para analizar su cartera de inversiones y actualizar la información financiera’, se lee del documento.

Otro de los servicios que implementan es la administración de cuentas de sus clientes y consultoría financiera. Sobre este último servicio, indican, ‘normalmente incluirá recomendaciones generales para un curso de actividad o acciones específicas a tomar. Por ejemplo, se pueden hacer recomendaciones para que el cliente inicie o revise sus programas de inversión, inicie o modifique sus ahorros para la jubilación, establezca programas de ahorro para la educación y/o programas de donaciones benéficas’.

Uno de sus principales ingresos vendrá de tarifas con pagos trimestrales por parte de los clientes. La tasa de los cobros oscila entre el 0,75% y el 1,75%.

Los clientes que tengan menos de US$ 1 millón en activos bajo administración con Bice tendrán que pagar un fee de 1,75%, mientras que los que tengan más de US$ 10 millones, deberían desembolsar 0,75%.

Para reforzar esta área, incorporaron a Andrés Wielandt, quien tiene una larga trayectoria en la industria, habiendo trabajado anteriormente en Citibank, Itaú y BCI Securities en Miami.

Entre los puntos más importantes del arribo de Bicecorp a Estados Unidos está la relación institucional que cerraron con Morgan Stanley. La idea es que el banco norteamericano maneje las cuentas bancarias de los clientes de Bice sin ningún precio adicional.

‘Bice Wealth Management LLC recibe acceso al software y al soporte relacionado sin coste alguno porque el Bice presta servicios de gestión de inversiones a clientes que mantienen activos en Morgan Stanley’, se lee de un documento al que tuvo acceso DF MAS.

La banca chilena en el extranjero

Ya son diversos los bancos con presencia en Chile que tienen oficinas en otros países. El caso más conocido es el de Bci, institución controlada por la familia Yarur, que en 2013 arribó a Florida luego de adquirir el City National Bank al grupo español Bankia. Hasta ahora, se trata de una de las entidades bancarias en dicho estado con más capitalización: tienen ocho sucursales y US$ 22 billones en activos.

No son los únicos. Aunque no es una empresa chilena, Itaú también tiene oficinas en Estados Unidos. En particular, sus dependencias están emplazadas en la Tercera Avenida de Nueva York. Ellos se especializan, principalmente, en medianas y grandes compañías sudamericanas que tienen exposición al país del norte.

Por su parte, el Banco de Chile, controlado por la familia Luksic, tiene oficinas en una de las torres gemelas de Beijing (Twin Towers). Llegaron al país asiático en 2006, convirtiéndose en la primera institución bancaria latinoamericana en tener presencia en la capital china. Además, esta misma compañía promueve sus actividades internacionales por medio de Citibank.

Fuente: DFMas